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2025-06-25 05:02:59 作者：钱小月

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍏🩳，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥿🩰。下半场是实物再通胀👗🥥👅💘💔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对(dui)中国资产关注上升、港股扩容带(dai)来趋势性增配环境下(xia)，市场大幅(fu)下行风险相对可控，但板块轮动(dong)重要性上升。具体配置上，三季(ji)度(du)市场波动可能较高，港(gang)股红(hong)利（金融、能源）及必需(xu)消费等板块(kuai)仍然可以作为(wei)底仓(cang)配置。（资料来源：华(hua)泰证券策略周报《指数(shu)相对稳(wen)健，板块轮(lun)动加强》-25/6/15）

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