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2025-06-29 01:41:23 作者：秦大江

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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红(hong)利(li)资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分(fen)红能力(li)占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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