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2、配(pei)置方面，短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行(xing)情，稳定币(bi)主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势(shi)，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会。