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从中长期角度，我们建议以周期为轴💋😻🍅👢，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍊👿💓💯、机器人👠👡、智能驾驶等赋能）🥔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👅👝🍋💕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💗💯🍑🥿、核电）💝🍆👢👿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👚。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎(ying)接COP30气候大(da)会，当地正(zheng)在进行的基础设施项目建(jian)设。巴西将于11月(yue)在(zai)亚马孙城市贝伦举办(ban)联合国气候变化大(da)会（COP30）。

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从当前市场空间的角度来看🥥，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用💟，人形机器人，固态电池💌🥭🥝，信创半导体国产化😠，可控核聚变🥥，军贸出海🧅💋，新消费，创新药。

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1、倘若下半年出(chu)口政策在配额、检验方(fang)式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局(ju)产(chan)生进一步(bu)影响，但需(xu)关注出口政策动态、消息面对市(shi)场情(qing)绪的扰(rao)动。

2、5月，计入**广义开支👡🍉、商品房销售额💔、社会零售商品额🥕💋、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💟👅💝，总需求依然保持稳定🍄😠，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🤍🍈。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥑🍅。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍇🤬。