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田希蒙：受政策托底💘、技术革命与资金流入等因素共同助力🍑，上半年港股市场表现强势🥭。市场呈现显著的结构性特征💌，例如👛🍋🥑💖，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👡😠🍆👛，以及新消费等板块领涨👛。尽管4月受外围摩擦冲击🥭🥥🌽，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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AI基础设施： 更强、更易用(yong)、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件(jian)、推理(li)套件(jian)、训(xun)练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开(kai)发、模型(xing)训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件(jian) ServingKit 的性能相较于社区(qu)最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成功落地(di)应用 。

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綜郃(hé)市(shi)場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的(de)變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)(shan)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政(zheng)筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政(zheng)筴思(si)路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降(jiang)準降息的(de)緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實施空(kong)間(jiān)(jian)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🎒，包括创新药、AI、机器人🌽💖🩲👜、半导体🍒💔🩳、智能驾驶等👘🥭🍄，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🧄🩲，通常会表现出更强的波动性和弹性🥥🍌🍈。同时🍓💓🧅😻，这些行业在GDP中的比重不断提高🍋，既是当前驱动经济发展的新增长点👄💗，又是反映时代命题的主要方向🍊，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🥒💓💌，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😻。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👄🩱，预测股息率达3.2%😻💯🍇，其中，银行🍌、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍎👜😈👙。中长期来看，南向资金持续流入👡💔，正重塑港股估值体系🧄👙，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥝。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🥭🍄👞，往往是盈利加速改善的💕🍊，同时流动性和风险偏好也加速改善。