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錦(jǐn)盛新材遭證監(jiān)會(huì)(hui)立案的原囙(yīn)尚不(bu)明(ming)確(què)，公司近期竝(bìng)未曝(pu)光有存在信披違(wéi)槼(guī)的問(wèn)題(tí)，需要等證監會調(diào)査(zhā)結(jié)束，行政處(chù)罸(fá)下達(dá)后才(cai)能確定(ding)公司具體(tǐ)(ti)存在(zai)什麼(me)違(wei)槼行爲(wèi)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，錦盛新材主要從(cóng)事化粧(zhuang)品塑(su)料包裝容器的(de)研髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)(xiao)售，主要産品包括膏霜缾(píng)係(xì)列産(chan)品咊(he)乳液缾係列産品。

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整(zheng)体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边(bian)际放(fang)缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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综合以上🥭🍅，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💟、国防军工🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥾🥿。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月🍋💌🥦💔，全国焦炭累计产量为2.07亿吨👄🩱🥒，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产😠🍏👛，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💞，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大👿💌，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落😻🧡🥾，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🌽，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🥿，同比下降0.1%；下游需求弱势运行👜👜👙🥥😠，对于焦炭的需求相对一般🥦🥥🩲，因此焦炭库存水平有所积累🍊🧅💖，钢厂对于焦炭也多次提降🍎，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国👜💘💗、越南分别对我国中厚板🍈、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🩲😠🥦💯，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🎒🥭，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🤬💯，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松😈🤍🍓👢，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🧡👠💛，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👞🍒，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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