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近期A股科技板块强势反弹🍎💓👗🍍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💋。一方面🩳，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💔👝，原油价格显著回落👞💟🥭💖💓，带动通胀预期下降，流动性环境改善👡，全球权益资产价格上涨；另一方面🧡🥻🍌，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍈🍎、黄金走弱👞🩰😈、美债收益率回落🤬🥦👅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤍。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💕💌🍈🍋，不仅从流动性角度为A股提供支撑😻🍅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展(zhan)望(wang)中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、据沙姆(mu)哈(ha)尼称，伊朗从一开(kai)始(shi)就认识到，美(mei)国的谈(tan)判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种(zhong)氛围，为煽动**做(zuo)准备，但“伊朗人民确实是清醒的人(ren)民”。在他看来，伊朗人民在冲突中(zhong)表现出(chu)的团结“不是出(chu)于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认(ren)知”。