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本(ben)周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬(tai)升，量(liang)能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观(guan)点(dian)，其它主(zhu)要宽基(ji)指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周(zhou)各大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄(zhai)，对(dui)冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金(jin)面方(fang)面，ETF资金出现(xian)止盈，股票(piao)型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出(chu)主要方向(xiang)。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高💟💋🥾🤬。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本🩰、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动🍑👡🤬💘、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区🥿👚🍉😡。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存🥒🥥，但年内整体需求表现不佳👘🍆，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化🌽🥥。