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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短(duan)期(qi)脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确(que)定(ding)风险。

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