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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高(gao)频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计(ji)，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约(yue)148个。具(ju)体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续(xu)发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游(you)消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动(dong)金融开(kai)放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布。

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