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4 月以来的反弹(dan)行情(qing)中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美(mei)摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮(lun)科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新🤍，股价就有机会涨👚🧅🍍🍒。有可能他还没研究透，股票涨完了👝🍒。”该人士直言🧅💗，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。

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一、区域(yu)冲突再升级，触发(fa)全球(qiu)风(feng)险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响(xiang)，短期休(xiu)整的核心，还是结构性行情已演绎(yi)至低(di)性价比区域，市场内在稳定性下降。我(wo)们继续提示，稳定(ding)资本市场(chang)政策为A股提供了对宏(hong)观扰动的(de)“隔离墙”。判断中(zhong)短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。

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4、观点：几矿跌(die)破75美元大关，国内(nei)氧化铝厂延续复产，06合约交(jiao)割(ge)期现货价(jia)格开始(shi)加速回跌向盘面收(shou)敛。由于主力09仍有交易(yi)几内亚矿石政策不确定性和雨(yu)季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材(cai)出口实现增(zeng)幅，6月未发(fa)运(yun)订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下(xia)滑，内需旺(wang)季(ji)拖尾效应随线缆交付后逐步(bu)转弱。棒锭库存走势分化，内(nei)外低仓(cang)单对盘面形成一(yi)定支撑，现货高升水格局难续(xu)。铝合金盘面资金稍显(xian)谨慎，价格对标(biao)保太。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在(zai)废铝(lv)供应紧张和需求季节性转旺(wang)逻(luo)辑，持续关注AD与AL价差(cha)收敛机(ji)会。

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1、展望后市🎒💋🥻🥻，邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示，今年以来大小盘分化程度较为明显，部分行业明显拥挤度偏高，造成了个股的大幅波动🍆🥦🍉👠，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会🥒👄💯，预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股，并带动小盘股反弹🍄🥿🤬。在具体的投资策略上💌🍈，基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合🥭🍎🥬，行业上在机械👛、医药和计算机上增加了配置。随着一季报的披露🍒，部分小盘股有所调整👚👅，会根据最新业绩数据情况进行调仓🧄💖，积极寻找低位布局的机会。

2、杰富瑞分析也指出🍑💟，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限💌🥒。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑。