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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥭🍒🍉，价格低位运行的背景下🥾，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💗💯🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧡👛👄，享受更多成长性😠🩱🥦。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🌽，关注盈利和分红稳健的银行👚💓👞👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤬🥑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰🍆。②改善视角下🍋💌🍌😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄💋💞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👜👛，货币宽松扩张剩余流动性🥾💕🥿🍊😻，小盘成长行情或将进一步加强🍌🧅🌽🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥿🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎💘🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑🎒💕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😻💟👚、芯片）、信息化（数据库🌽💔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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他錶(biǎo)示，歐(ōu)洲通脹(zhàng)率將(jiāng)在2026年第一季(ji)度降至1.4%后反彈(dàn)至2%的目標(biāo)水平，這(zhè)(zhe)一預(yù)測(cè)的關(guān)鍵(jiàn)支(zhi)撐(chēng)在于歐洲的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)依然(ran)緊(jǐn)張(zhāng)，工資將(jiang)繼(jì)續(xù)健康增長(zhǎng)(zhang)，增(zeng)長率保持在3%左右(you)。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI💝、初请失业金等数据影响，美债收益率下行👢🎒🥕💝。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%💖，带动不同期限美债收益率显著上行😡💖。2年期🥦👢🍇、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议🍍💛。

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其次，财务数据显示，2022年至2024年，奕斯伟计算的年内亏损分别高达15.7亿元、18.37亿元🍄、15.47亿元🩱，三年累计亏损近49亿元🍊🌽🩰👛。

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1、虽然扎克伯格已经改善了与特朗普总统(tong)的关系，但谷歌、亚马逊、微软及OpenAI，乃至(zhi)马斯克的(de)xAI，都和白宫有着良好(hao)的关系。而(er)且Meta的当务之(zhi)急是从反垄断诉讼脱(tuo)身，没有必要再给自己添加监管挑战。

2、特朗普**背离全球化，无疑对全球体系构成巨大挑战👘👡🩲，可能是二战后80年来最严峻的一次，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%，为2008年以来最低👅。