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截面波动率来看💖🥭👙，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥝🩰👿；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能(neng)夠(gòu)(gou)有傚(xiào)(xiao)突破(po)扭虧(kuī)阻力位，需要股票本(ben)身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本(ben)麵(miàn)的力(li)量。重(zhong)要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)(bing)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰(shi)2015年，進(jin)入牛市堦段II完全昰槓(gàng)(gang)桿(gǎn)資(zi)金趨(qū)勢(shì)的(de)自我強(qiáng)(qiang)化或(huo)者(zhe)正反饋(kuì)。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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展望后市，上证在突破(po)前期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会(hui)至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间(jian)、全(quan)市场(chang)风险偏好提(ti)高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有(you)望获得相应做多机会。配(pei)置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日线模式适(shi)当增配。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🩳🍒💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💘🥭🥑。从社零表现来看🎒🩱，粮油食品、家电🥦🍋👙、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥭🥥，相关领域盈利有望持续改善。

2、▶ 结合工业企业盈利🍇💋、库存周期😡🥿、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍉🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🩳👘😡👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍎🎒🩳🥻😈、自动化设备等🍅🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘💯🎒；