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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥥，A股消费+制造+周期🍈，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🥒🩰🩳。美国债务风险扰动🥻，美元走弱，外资寻求中国资产配置😡🍎，港股凭借低估值🍋😻、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🩰🥕💖。4💔🍏👢🥿、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场💌👜。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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展望后市🥝👜，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道🥭👄、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🤬🍊🎒，建议关注护城河宽阔，品牌👗😈👝🤬、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🍇🥝、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季💕；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🧡；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强🍑💛。

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凡益之道，与时偕行。“做优做强中国—中亚机制(zhi)，促进(jin)全(quan)球和区域治理，推(tui)动构建人类(lei)命运共同体”。一个(ge)改革创新、昂扬奋进的中国，正(zheng)与世界共享广(guang)阔(kuo)的机遇；一个团结互信、互利共赢的中国—中(zhong)亚，正鼓荡(dang)起时代潮水的历史方向。

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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判(pan)断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本市场(chang)“隔离(li)墙”能够隔(ge)绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较高的(de)是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况下，中国需求也可能更长时间维(wei)持(chi)低(di)位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性(xing)的。

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1、到2017年(nian)，京東(dōng)方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入938億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)78.6億(yi)元，衕(tòng)(tong)比大增 284.34%，股(gu)價(jià)漲(zhǎng)幅達(dá)104%，成(cheng)功在全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)顯(xiǎn)示領(lǐng)域登(deng)頂(dǐng)，王東陞(shēng)也被譽(yù)爲(wèi)“中國(guó)半導體(ti)顯示産(chǎn)業之父”。截至2025年6月15日，京東方A報(bào)收3.89元/股，總市值(zhi)1455億元。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👗🍊👘，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥬💋👄，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍇💋。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🎒💔🥝🍉，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💯👢👄。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温💓、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题😈💝，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。