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2、需求：光伏抢装带领晶(jing)硅(gui)需求集中前置(zhi)，但降库存导致向上传(chuan)导不佳，有(you)机硅抢出(chu)口成为主(zhu)增(zeng)量。上(shang)半年国内工业(ye)硅(gui)消费测算量92.9万吨，同(tong)比下滑34.9%。其(qi)中DMC产量102.4万吨，同比增(zeng)长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多(duo)晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅(gui)用量约(yue)74.7万吨；1-5月铝合金产量(liang)740.5万吨，同比增长16.7%，预计上(shang)半(ban)年铝合金产量(liang)885万(wan)吨，其中耗硅测算量约35.4万(wan)吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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2、4、总(zong)结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们(men)认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相(xiang)关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支(zhi)撑或(huo)增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅(fu)近(jin)20%，电力成本有(you)上调预期，硅(gui)铁最(zui)主要生(sheng)产成本就是电力，成本支撑预期(qi)增强。综(zong)合来看(kan)，上半年硅铁期价已经创(chuang)下近年来新低，下半(ban)年成本支撑或增强，预计硅(gui)铁期(qi)价重心(xin)较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。