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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势(shi)超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落(luo)，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善(shan)，全球权益(yi)资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交(jiao)政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而(er)这一(yi)点正(zheng)是一(yi)季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流(liu)，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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据悉👙💟，海纳医药成立于2001年🥑，是一家从事改良型创新药和高端仿制药的全流程医药研发公司，主要分为医药研发服务和自持品种销售两大类。2023年6月🧅👠，海纳医药曾积极推进创业板上市计划，拟募集资金高达8.5亿元，然而至2024年6月，该公司却主动终止了这一上市进程。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍊🥾👙🍅💖，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍎🧅。中美关系阶段性缓和后👘🥾😈，更需关注实际供需👜🌽🍎👜🍈。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥔💌👝👚。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🥥🩱、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🥔🥾👚💔、出口（-25）👗🧅💝，合计用铝增长 100 万吨💕🍈🩲，增速约 2.21%👜🩰。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👚，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。

2、6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬(xun)中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議息會議存在(zai)釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐(cheng)領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。