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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资(zi)主线。2025年智(zhi)能(neng)驾驶渗透(tou)率有望快(kuai)速(su)提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车(che)零(ling)部件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升(sheng)的起(qi)点。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🥒👝🍆🍈。同时，将协调有关方面🍆，坚持更加注重持续性和均衡性原则👞👙🍆🍑🍊，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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2🤬🥒🍒、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%🥝👘🥦💗👄，同比去年同期下降2.3个百分点👝😈💝🥬；1~5月纯碱产量1536.96万吨😈🥦，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修🩱💘🩱💗，但今年纯碱行业检修期整体前置👜🥭，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期👞。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生🍍🍒👜，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得(de)整体信用(yong)周(zhou)期难以大幅扩张(zhang)，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受(shou)限。当前(qian)中国信用周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒(dao)挂的情况(kuang)下，私人部门的信用(yong)收缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是钱不够多或利率的绝对(dui)水平不够低，而是在(zai)相对差距上居民和企业感受的回报(bao)预期低于(yu)成本，即(ji)私人部门面(mian)临的(de)融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动(dong)加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率(lv)已经(jing)很低且流动性十(shi)分充裕），更(geng)有效手段是提高回报预期，这需靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的(de)出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能(neng)企(qi)稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个(ge)层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投(tou)资方向。但另一(yi)方面，市场之所(suo)以屡次冲高(gao)回落，是因(yin)为预(yu)期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期没有(you)彻底走出收缩。

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1、减值损失的计提与长城华西银行信贷资产(chan)质(zhi)量的变化不无关系。长江商报(bao)记者还注意到(dao)，在过去的数(shu)年内，长(zhang)城华西银行(xing)加大风险化解力(li)度，信贷(dai)资产质量得到明显优化。但2024年，该行不良率再次反弹，重返2%以上的高位。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍋🍑。宏观层面🍊🥭💝，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩱🍓💝，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💋💓🩲，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💓🥬💘，科技👞、医药等成长板块仍具修复空间。