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田希蒙：Wind数据显示🍎，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍏🍄💗，市净率为1.17倍🍍🩰🩰🍉👞，绝对估值处于全球洼地。横向对比💋🍎，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥾🥿。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🩰💋😻，银行🍄🍌🍇😻、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤬🥑👚，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍑。

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嘉信理财)交易(yi)及衍生品(pin)策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看(kan)涨情绪。因此我们看到，投资者正在(zai)寻找股票(piao)市场回调时的买入机(ji)会。”

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“非法证(zheng)券期货活动有两个要件，一是未经依(yi)法批准或核准，二是从事了法律法规明确的特许证券期货活动。即非(fei)法主体(ti)实质上(shang)从事了证券期(qi)货活动，常见的非法证券期货(huo)活动类型主要包(bao)括非法证券期货(huo)投资咨询、场外配资等。”吴巨龙表示，广东证监局(ju)将继续(xu)落实中(zhong)国证监会的工(gong)作部署(shu)，保持高压态势打击非法证券(quan)期(qi)货活动。一是(shi)持续开展形式多样、丰(feng)富(fu)多彩的防非宣传活动，聚焦重点群体，丰富宣传渠(qu)道，引导投资者不断提高风险意识(shi)，主动远离非法活动；二是做好前端监(jian)测，依托省地方金融风险监测(ce)防控平(ping)台(tai)，同时督促证券期货经营(ying)机构加(jia)大涉非线索监测力度，及时汇总涉非线索(suo)、做好分析研判；三是从严打击非法证券期货活动，及时开展核查处置(zhi)工作，并协(xie)调网信、通管等部门清理涉非账号，通过向公安机关(guan)通报涉非线索推动刑事打击等。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们(men)参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、2025年1—6月😡🧅🎒，公司营业收入预计为6.15亿元🥒👛🤍，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元💟🥝😻，同比增长4.11%💗🥦💞。