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1-5月规模以上工业企业(ye)利润同比转负，5月当(dang)月同比转负。1-5月全国(guo)规(gui)模(mo)以上工业企(qi)业(ye)实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响，单(dan)5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百分点。参(can)考工业企业盈利二季度盈利(li)相比(bi)一季度预计增幅收窄。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👘🍑🥿，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🍏，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍄💗，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍆。但考虑到美国经济增长放缓趋势👄🥥💯，下半年美联储重启降息概率仍较大🥔。