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展望下半年🥿，地产施工端复苏仍有堵点🥝👚，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量👠💯👗🍇，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势🥒👄，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍋💯🥻。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🍉。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🥾，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🩳，下半年产量预计窄幅波动。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长👢💝🥾👚，说明国内需求有压力但以稳为主💔🥾。反观外需🩱，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充🥔。下半年出口仍有不确定因素👿，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱👠👞，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补🍓，总需求或仍有支撑。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花(hua)出口受到影响，叠加全球棉(mian)花(hua)部(bu)分主产国(guo)丰产(chan)预期，棉价上行(xing)难(nan)度较大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市(shi)场对此(ci)认可(ke)程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断(duan)、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计(ji)将环比下调。全(quan)球棉花供需层面并不足以(yi)支(zhi)撑棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉种植面积降幅较大，但目前为止(zhi)，受干旱影(ying)响美棉面积占比较低，美棉优(you)良率高于去年收割时期水平，本(ben)年(nian)度美棉最终产量(liang)预计同比基本(ben)持(chi)平(ping)。美棉出口方面，预计2025/26年(nian)度美棉出口较去年低基(ji)数有一定上调，但仍低于(yu)过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年(nian)度美棉库销比预计为30.5%，较(jiao)去年同比下降，但(dan)仍高于过(guo)去10年均值水平（27.4%），从基(ji)本面角度看(kan)，本年度供需格局(ju)略好(hao)于(yu)上一年度，但好转(zhuan)幅(fu)度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层(ceng)面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因(yin)素(su)。综合(he)来看，预计2025/26年度ICE美棉期(qi)价重心较上半年略(lve)有上(shang)移，但幅度有限，整体仍以(yi)区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、然而2023年下半(ban)年至今，一级市场的政策(ce)环境已发生较大变化。2023年8月27日(ri)证监会提出“阶段性收紧(jin)IPO节奏，促(cu)进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进(jin)一步收缩，当(dang)年仅有100家企(qi)业上市，上市数量创2014年以来的新低。