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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🤍🥑🥔🥦🥭，部分国家税率或升至25%🧡👞🍉。从目前美国对关税的态度来看🧡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🤍，关税战可能存在反复

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田(tian)希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日(ri)，恒生指(zhi)数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球(qiu)洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联(lian)网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估(gu)值快速修复，银(yin)行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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1、主要观点(dian)：2025 年上半年宏观出(chu)现(xian)反复，一季度宏观预期偏(pian)正面(mian)，4 月份(fen)随着(zhe)美国对等关税的影响市(shi)场宏观情绪有所(suo)回落，美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出(chu)口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑(pao)发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求端上半(ban)年总体(ti)呈现高(gao)景气(qi)度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、严跃进表示，相比去年👝🥑🧅🩱💓，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提升👡🧡😈🍇🍆，整体来看👄，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程👘，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。