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风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或(huo)相对均衡(heng)。

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相比2014年底和2019年初🍆，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍏🧄，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👜🍄🍄💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩳🥥🌽，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥥🍄，科技领域产品催化频出👙🤍💞🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩱🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋。

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2）双碳：围绕“双碳”目标(biao)的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同(tong)发展及生态保(bao)护三个方(fang)向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展改革(ge)委、国家能源局发布(bu)《关于(yu)有序推动绿电直连发展有关事项的(de)通知》以(yi)及，《深化提升“获得电力”服务水平 全(quan)面打造现代(dai)化用电营商(shang)环境的(de)意见》，明确绿电直连相(xiang)关定义(yi)。同时，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推进“三零(ling)三省(sheng)”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协(xie)同化的用电(dian)新生态(tai)。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一(yi)批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依(yi)托典型项目开展(zhan)单一(yi)方向试点，依托(tuo)典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力(li)系统(tong)建设新技术、新模式，推(tui)动新(xin)型电力系统建设取(qu)得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装(zhuang)备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广(guang)东省人民**办公厅印发《广东(dong)省(sheng)全域“无废城市”建(jian)设工(gong)作方案(an)》。6月18日，福建(jian)省发展和改革委员会(hui)印发《福建省(sheng)氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展期

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