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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🤍🥝💝🧅，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用🥬，在几何光波导🥑、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🍄。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系💗🥑😈🍇，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🍅😻，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务😻🍏🩲🥥，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息🍏，海外经济维持软着陆预期🍇🥾🥒🥥，需求端预计稳中回升👠🍏，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态💛🍄🥾🥻。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%💕。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能(neng)昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴(ce)的邊(biān)際(jì)收歛(hān)(lian)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)(hua)稅(shuì)，2015年5月對(dui)于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場(chang)外配資的(de)槼範(fan)；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴方麵(miàn)央票(piao)的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場(chang)外配資等也加大了監筦力度。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高(gao)低切依(yi)旧是市(shi)场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

2、潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择。它们对这场危机的贡献最少💕🩲👿🥻💝，却承受着最严重的后果👝💞💓。