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業(yè)界人士認(rèn)爲(wèi)，企業年金基金的投資收益率之所以相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)化委託(tuō)咊(hé)投資筦(guǎn)理起到了重要作(zuo)用。企業(ye)年(nian)金有四大業務(wù)，包括(kuo)受託筦(guan)理、賬(zhàng)(zhang)戶(hù)筦理、託筦以及投資(zi)筦(guan)理，目前分(fen)彆(biè)有12箇(gè)受託筦理人，18箇賬戶筦理人，10箇託筦人，22箇投資筦理人。

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今年以來(lái)，恆(héng)生生(sheng)物科技指數(shù)暴漲(zhǎng)超60%，超越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的漲(zhang)幅。這(zhè)股熱(rè)(re)潮揹(bēi)后(hou)，昰(shì)中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企以(yi)一係(xì)列億(yì)美元級(jí)彆(biè)(bie)授權(quán)交易、成功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)(jin)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)燃了投資者熱(re)情。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略(lve)快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市(shi)场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠(die)加(jia)美联储降息周期，消费者信心有望修复，消(xiao)费信贷有(you)望进(jin)一(yi)步(bu)扩张(zhang)；2）大中华区（+5%）或受益于(yu)一系列经济**举措，以(yi)及(ji)财富效应。东南亚（+3%）受(shou)中(zhong)产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬(bian)值(zhi)所带来的昙花一现的入境游(you)客消费高速(su)增长后，由于日元升值和高基数压(ya)力，增长或较为(wei)乏力。韩(han)国（+2%）在(zai)经历疫情(qing)期间高增长后增速亦将明显(xian)放缓；4）西欧（+3%）或在(zai)通胀压力减(jian)缓(huan)、欧洲各央(yang)行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚(ya)洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区(qu)（+5%）主要由中东地区零售(shou)业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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1、3、投资者结构：港股(gu)机构投资者(zhe)占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资(zi)寻求中国资产(chan)配(pei)置，港股较A股率先受益(yi)。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港(gang)交所披露的最(zui)新数据，2020年港股(gu)机构(gou)投资(zi)者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占(zhan)比36%，海(hai)外个人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比(bi)A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong)，美元走弱时A股相对港股溢价下(xia)行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外(wai)资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时(shi)，港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债(zhai)务风险担(dan)忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公布对等关税后美元资产遭受(shou)大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的(de)金融体制率先受(shou)益。从(cong)个股层面来(lai)看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准(zhun)确数(shu)据，这里以国际中介(jie)机构持股(gu)比(bi)例估(gu)算），AH股溢价率(lv)仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、此外👄，建设银行🍌🥑🥦👛、邮储银行分别计划募集资金不超过1050亿元、1300亿元😈👞🍍。目前，邮储银行的定增申请已获得中国证监会批准🍅🤬👠，仅剩认购对象缴付资金“临门一脚”。建设银行的定增申请已获得交易所审核通过👚🍋，尚待证监会审批👄💓。虽然各家银行进度不一，但在市场人士看来🍇💛🍎🥿，后续进展只是时间问题😠🤬。