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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🧄，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素💗💞💟。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑💯💌、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点💞👄👚。具体配置上，除TMT之外🧄🎒💓，也可重视军工💝😡、创新药等板块的配置机会。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥬💔🍏👜。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍒😈，比如财政🤬💖、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🧅🍆👿，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💯🥑😈。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩱🥕，强化全球衰退预期💞。这种情况下🩲👝😡，中国需求也可能更长时间维持低位💔🩰🌽👠💘，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👛。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流(liu)入港股市场。AH股(gu)溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股(gu)成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下(xia)降(jiang)。背后原因是由于A、H股投资者(zhe)结构差(cha)异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户(hu)资金(jin)加(jia)速入场，高换手特性放大成交，推(tui)动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日(ri)均成交额从(cong)1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万(wan)亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出当前A股缺乏交易主(zhu)线(xian)，赚钱(qian)效应偏弱，市场风险偏不强(qiang)，而港股凭借低(di)估值和业绩优势吸引大量(liang)南下资金。本轮南向资金(jin)流入始于(yu)2024年10月，春节后开(kai)始加速(su)，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今(jin)年南(nan)下资(zi)金净流入6386亿元，接(jie)近去年全年的7440亿元，日均(jun)净流入61亿元，去年全年日均(jun)净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年(nian)初美伊衝(chōng)突及(ji)2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)(ji)，可以看到其對(duì)(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性(xing)衝擊(jī)，內(nèi)(nei)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最(zui)劇(jù)烈(lie)的方(fang)曏(xiǎng)，反而(er)由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)(jiao)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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2、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力👄🍊🍋，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🌽👝。