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日前🍒，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥑，并强调这个数字不容讨价还价🍋。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至2024年👠👢🍋，公司营业收入分别为2.08亿元😻🧡、10.55亿元👞、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面💕🥕😻👄🤍，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元🍄🍍🍅。

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从时间成本及行情波段视角看🥬🍏，当前创新药👢、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👝😻。从近期算力通信、传媒等板块修复🍉🍇🍋，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🩰🍄👅、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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多角(jiao)度把握金融科技机会(hui)，建议重点关(guan)注金融科技ETF（159851）及其联(lian)接(jie)基金（A类013477、C类013478），标的指数(shu)全面覆(fu)盖了AI应用、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等(deng)热门主题。截至5月(yue)31日，金融科技ETF（159851）最新规(gui)模超(chao)41亿(yi)元，近6月日均成交额(e)超5亿(yi)元，规模(mo)、流动性优势(shi)突出！

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期💟，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍎👙🥝，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💋🩳💝，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🍌，助力A股“稳中有涨”。

2、兴业证券认为🌽😡🍆，此前💛🍊，短期外部因素对市场整体乃至科技风格产生一定的冲击，但当前科技成长风格已经到了左侧关注的时候🥭🩳。首先🍊🌽👞，在经历调整后，科技成长板块已再度来到性价比较高的区间；其次🥦😡🧅💔，从近十年风格表现的日历效应看😡💞，6月科技板块表现出相对较高的胜率。