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⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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在上述期間(jiān)，開(kāi)源證券除了持續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)的(de)財(cái)務(wù)數(shù)(shu)據(jù)(ju)以(yi)外，沒(méi)有實(shí)(shi)質性進(jìn)展(zhan)。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年7月至今，開源證券已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效🍈💝🌽💔🍉？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问💖🤍🩰，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸(mao)易谈判的第七轮会谈，他(ta)甚至延长了逗(dou)留时间，希望在7月(yue)9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协(xie)议。

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1、田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上(shang)半年(nian)港股市场表现强势。市场(chang)呈现显著的结构性特征，例(li)如，医(yi)疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素(su)共振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情。

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