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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💘🥦🥻。一方面👞🍒🍎👛，中东局势超市场预期平息👠，大幅缓解市场地缘政治担忧🍑，原油价格显著回落🥻👘，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥿，全球权益资产价格上涨👝🥾；另一方面💛，特朗普近期在外交政策上的表态🤍，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👘👛🍒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩱🥕，故近期美元资产回流👠🍅，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍍🍇。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍋，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提(ti)升(sheng)空间大，将受益于国(guo)内(nei)消费持(chi)续(xu)复(fu)苏；二(er)是科技板(ban)块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强(qiang)的互(hu)联网巨(ju)头企业(ye)，它们在行(xing)业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块(kuai)，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商(shang)等。

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2、尽(jin)管市场注意力(li)正回到经济和基本面因素上，但石油市场(chang)仍未从以巴冲突(tu)的影响中完(wan)全恢复。布(bu)伦特原油的隐含波动率已降至(zhi) 6 月初的水平(ping)，其偏(pian)度持平，表明市场没有看涨或(huo)看跌(die)的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。