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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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