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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动，标(biao)普500指数一度大幅下跌。然而(er)，随着对贸易壁垒(lei)影(ying)响的担忧缓解(jie)，标普500在过去两(liang)个月中反弹了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽(jin)管如此，关税的90天暂(zan)缓期将于7月8日结束，市(shi)场对贸易摩擦的担忧并未完全消散。本周中美达成的(de)贸易休战框架协议(yi)为双方争取了时间，但(dan)协议缺乏具体条款，未来仍(reng)可能爆发新的冲突。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%🥔🧄💌🥕，投资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断💛。传统的避险资产🍑👡👛，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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东吴证券认为🍎🥕👠，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长💖🍊；③投资者数量增长、用户基数提升💟🍑🧡💛💔，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上💘🩱🥭，AI赋能下新兴产品及应用应运而生🩱。

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调样后，沪市指数样本质量进一步提升😻🍅🥑💞💞，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点💔💓，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🤬👜🍒💕，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍈🥝💘，但竞争格局出现了较大分歧👅🥿。分细分领域来看🩳👅，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💛💘、轮胎轮毂💯。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥻🍎，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👗🍇，供需格局进一步变差👅。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍄👜🎒💯💯，板块一度反弹🍄👢🤍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥔🍌。

2、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🍒，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🧡😈。据报道👠👚💗👄🍉，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生👡💘💝🍎🍉。