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相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估(gu)值上来看可能还不支持(chi)纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的(de)话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三(san)季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🥾🥿🍏，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🎒🤬🥬；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💞🥒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍌😠🍊💔，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄🍄🍏🍉，有望使市场震荡中枢整体上移🩱👗💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖😡；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👢🍋，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💋🤬🍒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報(bao)3278美元/盎司。美股三大期指週一小(xiao)幅高開，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。