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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🩳🥥🍅，同时供需错配仍存在🎒💟，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🩲🥕，但仍有部分领域业绩有望改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥕🥻👅，截止6月25日，6月重要政策约148个💗🍌💘🍈。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👠👗。其中，多地出台政策推动家电🌽、汽车等大宗消费相关更新升级政策🎒。2）资本市场方面🥝🩱，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💯🍍🥥👄🥿，在陆家嘴金融论坛上，央行😻，证监会🥿🍓，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💯🍌。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💞👡🍌👞。

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由于每年例如业绩预告🧅🥔、两会🌽、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍍🍍，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👜🥔🩱、农林牧渔、基础化工、美容护理🥔👙🥑🩲🍇、社会服务、有色🍍🍒💋、钢铁等。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充💕，从而支撑库存下降👝🩲🍋💖。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多💯，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🍉，价格中枢随成本变化而移动。

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1、本周公募调研(yan)选(xuan)股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公(gong)募调研选股策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、上周，这家芯(xin)片巨头股(gu)价创下历史新高(gao)，并在股(gu)票抛(pao)售和年度股(gu)东(dong)大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大(da)会上(shang)称，机(ji)器人技术是英伟(wei)达继人工智能之后的最大机遇。这一表(biao)现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。