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6月27日，央行召开第二季度例会👿💓💗。从会议表述来看🍅，1）对经济环境描述中👄💝💔🌽，提到“贸易壁垒增多”🧡🥿🍌，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍅💯，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👗💗👡，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看👿👿😡🧅🥑，未来货币政策仍有进一步发力空间🍉，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👛💌👝，将对市场情绪形成进一步提振。

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综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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许廷全：下半年👿🍑🥬🥻，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💟👙👿🍎、基本面突出💌💯、受惠于政策的行业🍏🥕，包括科技领域的半导体🎒🩲、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍊🍒👿💯，消费领域的潮玩🍆、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🥬💋，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥾。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍉🍆🍇，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、田希蒙：Wind数据显示🧄，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥝，绝对估值处于全球洼地。横向对比👡👛💟😈，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🤍🍊。从行业层面来看🍆👛，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩳👄，估值快速修复😠，银行🩳、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、在上海新虹桥国际医学中心🍍🤍🩱🎒，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🥑🍄🩳🍉💘。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码👡🥿，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。