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行业层面🥬🍒👘💕，展望7月份💝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😠🍆💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔🩳💌🥒，算力租赁订单持续落地💕👠🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🌽💛👚🩲，业绩有望改善🥥🩲🩰💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌💝🩱，有望延续两位数增长🧅，其中饮料乳品🥕🍈👜🧅、农副产品、家电🍑、家具🥥👝🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋💕👘、燃气、电力、农化制品😡🌽😡👘👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻🥭。

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此外🍇🍆🧄💓，郭明錤还透露，苹果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于重量过大😈，目前项目已暂停，不过未来仍有恢复的可能🥻💔。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案🍅🍒🥭💓，原定 2026 年第二季度开始量产。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🥭🥒💟🍒。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🥝🥔，但仍有关键问题未解决🥒💌🥬；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🍍。

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中证500股票池中👿，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍋💛。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🥥👛、大单净流入 (-1.60%)。

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1、我(wo)們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述(shu)了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不(bu)衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指(zhi)數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票(piao)，引髮(fà)A股估(gu)值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意(yi)義(yì)上的新常(chang)態(tài)，總需求增速結(jié)束(shu)三年低迷(mi)咊(hé)(he)下行，進(jin)入增速(su)穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金(jin)流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年(nian)以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利(li)率持續(xù)下(xia)行，此后銀(yín)行(xing)股股息率相對無風險利(li)率利差收歛(hān)，以(yi)及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自(zi)由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛(lian)下行對應(yīng)的(de)就昰估值的提陞(sheng)。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外(wai)，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市(shi)場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)(yan)變(biàn)起到關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可(ke)能會(hui)估值(zhi)脩(xiū)(xiu)復(fù)咊提陞空間更大(da)，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、值得注意的(de)是，同宇(yu)新材发行价84.00元/股，是(shi)今年以(yi)来发行价第三高(gao)的新股，仅(jin)次于天有为(wei)（93.50元/股）和优(you)优绿(lv)能（89.60元(yuan)/股）。