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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👢🥥🧅🍋。2025年6月11-12日🍍🥕，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👘👄👛🩳、Agent开发💛👙👛、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💯🍑。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👘、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🎒🍎；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势😠🧡🧄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💞👅，全力助推Agent开发与应用💯👄🩰，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💋🩱、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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中国证监会近日表示，将坚(jian)持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行(xing)政、民事、刑(xing)事立(li)体(ti)化追责(ze)体系，全面惩处(chu)财务造(zao)假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造(zao)假利益链、“生态圈”。同(tong)时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通(tong)过依法(fa)从轻、减轻或不予处罚等方式，予以(yi)从宽处理。

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6月29日中午，烈(lie)日噹(dāng)空(kong)，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬(shai)衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全(quan)，母女互(hu)拍、一傢(jiā)(jia)人郃(hé)影、找路(lu)人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)(ka)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1、东兴(xing)证券指出，我国(guo)化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局(ju)预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球能源类(lei)成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极(ji)变化。综(zong)合(he)来看，在行业供(gong)需格局预期改善的(de)背景下，我国化工(gong)行业景气有底部回暖的(de)迹象。

2、3🥿💋、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后👠🤍🍉🍌，由于供应水平却远超去年同期👝🍉🥬，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢🍑👿💘🍓。二季度炼厂检修增加🍊💝🥒，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季👝🧄，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限🧡💖🍅，另一方面国内需求将逐步进入旺季🌽🤍🥦，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🥔🥝，预计库存维持缓慢下降的趋势🌽。