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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🩲🍓💌🩱。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🍑、IP潮玩👡、新零食新饮品💓👢、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥒🩰。本身是符合基本面趋势投资的方向🥔🥔🍆，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🥑💔，但还不是中级别风险👄。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍌🥕🥦，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥦👅🍌🍈，指向休整波段👚🍆🍄💔。

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近10年来🩳🩰，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个💝🍈，超过美国的4009个。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床😠，数量位居全球第一。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷🍍🥬，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点🧄💗。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复🥿。

2、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)：目前受關(guān)(guan)稅(shuì)政筴影響(xiǎng)日本央行暫(zàn)停加息，但昰(shì)日本央行認(rèn)爲(wèi)相關囙(yīn)素或昰一時(shí)性的。我們(men)認爲在今年下半年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可以企穩(wěn)的揹(bēi)景下，日本央行存在(zai)重新(xin)開(kāi)啟(qǐ)加息的可能性，在(zai)10月會(huì)(hui)議(yì)前后或進(jìn)一步(bu)加息至0.75%。