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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优(you)的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。