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上述研(yan)报列举了过去(qu)十年持续成长的TMT行(xing)业作为对(dui)比，2015年高点至今(jin)TMT板块估值层面(mian)，电子指(zhi)数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降(jiang)23%、传媒下降36%；股利收益(yi)率层(ceng)面，TMT四个行业的股利收益(yi)率基(ji)本都在5%-10%附近

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令投资市场及业界兴奋的是👄，中国创新药企业正从“代工生产”转向“全球研发”，产业端的“换档加速”带来了企业全球影响力迅速扩大👜🍅🥝，竞争力不断提升。这一点💘👛👄🎒，从中国药企出海授权的BD（Business Development）交易近年屡签大单就可以有所感受👠💗🌽🥬。根据DealForma的数据， 2020-2024年期间，在全球前期价值5000万美元及以上的大型制药交易中🥝，涉及中国药企的比例🥑😠🍏，无论交易数量还是金额都体现出快速增长的趋势。截至2024年💓🍎👞，这一比例已飙升至近30%😈🥬🌽👗。2025年5月🍑👄，三生制药更是以一笔高达60.5亿美元的BD交易🍋，创下了中国药企单笔对外授权金额新高👡🩰🩳🍄。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👘，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍆，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👡👿🍄，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥒🍋🩳。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍉🍆、煤炭6%），消费（食饮8%🥥🍑、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍅🍆、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🎒🎒。相比之下🍄，港股除金融外🍒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👙🍏💕、通信12%）💔👿，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💯、网易🍋、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🤬💯，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥥🍍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👙👝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、6月13日，中指研究院华南分院研究主管陈雪强向《华夏时报》记者表示🍋，本次《征求意见稿》提及的全面放开限售、限购政策，实际上广州分别于2024年5月及9月均已全面放开并实施🍉，取消限价政策虽然此前并未发布正式文件👚，但是实际已在执行🍆👗😈，开发商仍然要向有关部门进行价格备案😻👄，但官方不再提供指导价🍈💗。