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成(cheng)都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于(yu)筹划重大资产重(zhong)组(zu)暨签署<股权(quan)收购意向(xiang)书(shu)>的(de)提示性公告》，拟(ni)以现金受让股(gu)权的方(fang)式合计取得(de)南京海纳医药科技股(gu)份有限公司(si)约65%的股权。《股权收购意向(xiang)书》签署后，公司积极组织交易(yi)各方推进(jin)本次交易(yi)，聘请了专业的中介机构对标的公司展(zhan)开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商(shang)，但未能就本次交(jiao)易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易(yi)对方(fang)友好协商，交易各方一致同意终止本次交(jiao)易事项，本次重大资(zi)产重组事项终止。

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“市场开始关注(zhu)一些更积极的增长(zhang)因素，” 太阳信托(tuo)银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他(ta)提(ti)到了特朗普总统的(de)税收法案最终通过、放松监管的(de)举措以及预期中的降息。“所以(yi)我(wo)认为这一切都意味着(zhe)市场会继续走高，” 他(ta)补(bu)充(chong)道(dao)。“但在此过程中肯定会有一些考(kao)验。”

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当(dang)前市场对于波动率和(he)波动率(lv)交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易(yi)的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性(xing)突破去年高点，但(dan)短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周(zhou)期下A股市场成(cheng)长风格的(de)坚定把(ba)握。

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在整体信用周期难(nan)以大(da)幅修复(fu)，即整体经济或(huo)市场回报有限(xian)的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角(jiao)度都可以体现在ROE的变(bian)化(hua)上。今年表现好的(de)板块如新消费、科技(ji)硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的(de)板(ban)块，分红板(ban)块中(zhong)如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳(wen)定，而ROE下行的板(ban)块如建材(cai)、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、从(cong)行业(ye)表现层面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后(hou)一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对(dui)较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👢😻💞，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱🍇。往后去看🥒🥿😠，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🧅🥕，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🌽🍌，或增大美元指数🍑、美债收益率的波动🥾👠🍊，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。