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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善(shan)仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行(xing)週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)(biao)仍(reng)昰(shì)負(fù)增長(zhang)，未來(lái)能(neng)否保持迴(hui)煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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日前💌，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价💞。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🥾🍋。

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卡尼还将寻求拉近加拿大与 G7 中其他五个非美国国家的关系。英国首相基尔・斯塔默周六在渥太华会见卡尼时表示，英国将寻求重启与加拿大的贸易谈判。两位领导人一起观看了冰球比赛 —— 卡尼最喜爱的埃德蒙顿油人队正在参加斯坦利杯决赛。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘👗，上证指数、深证成指本周双双收跌👄，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🍊🥒😻，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💯🧄🥾🍄🩳，情绪修复后💖💖🥔，内因仍是决定市场走势的主要因素🩳，后续看好泛科技方向机会。

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1、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道(dao)称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点(dian)位于伊朗西部(bu)上空，飞行员已从(cong)战斗机(ji)中(zhong)弹射逃生。

2、上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行(xing)意外降息开启牛(niu)市行(xing)情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地产(chan)方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联(lian)网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列(lie)政(zheng)策催化(hua)下(xia)A股(gu)持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得(de)全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢(yi)价指数(shu)从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境(jing)转(zhuan)好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美(mei)贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。