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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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