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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💟。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服🥕🧅💓🥾、餐预制菜💕、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🍇，包括缓压治愈、精品创意😡💟🧄、情感陪伴💕👜💞、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外💓🍄🍌🍄🥝，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮💖🍏、电商营销）、服装 (中高端服饰🍇🥝、线上预售等）💋🤬。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍋👡🎒💟，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性👙🤍👜👝。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🩱🥒🥔，则2020年该指标见底后脉冲向上🥥💓，功能性服饰💞👘、小家电🩲💘、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进👚😈🩲👿、外需可守。

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也承认关(guan)税带来了“双重风险”，他指出，尽管(guan)商品价格可能在今年剩余(yu)时间内继续上涨，但劳(lao)动力市场降温(wen)的早期迹象可能(neng)会通过对通胀施加下行压力来帮(bang)助(zhu)抵(di)消这一风险。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售🥾🤬👅。据其《招股书》显示😠，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元、10.55亿元💝🍋、14.74亿元和21.21亿元👜🥕👅😡；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元🍅、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元🩱🍓。四年合计亏损24.75亿元😈💓💖😡。

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第一财经记者梳理统计发现🍎，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料🥭💟👛🍑、家用电器💞、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分(fen)歧最近一(yi)次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集(ji)中度(du)趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向(xiang)中上游零(ling)部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链(lian)上下游(you)格局的利润分配和供(gong)需压力，意(yi)味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

2、中鋼(gāng)協(xié)倡議(yì)**“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭，重點(diǎn)汽車(chē)企業(yè)承諾(nuò)對(duì)供(gong)應(yīng)(ying)商“支付賬(zhàng)期不超過(guò)60天。中鋼協倡議鋼鐵(tiě)(tie)、汽車(che)行業“價(jià)(jia)格戰(zhàn)”沒(méi)有贏(yíng)傢(jiā)，更沒有未來(lái)。應(ying)凝聚共識(shí)、苦練(liàn)內功、加強(qiáng)自律(lv)、共破“內捲”。一汽、東(dōng)風(fēng)、廣(guǎng)汽、賽(sài)力斯等17傢重點汽車企(qi)業日前髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)明(ming)，就(jiu)對供應商“支付賬期不超過(guo)60天(tian)”作齣(chū)(chu)承諾。