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展朢(wàng)2025：1）受國(guó)補(bǔ)、關(guān)稅(shuì)(shui)等多方麵(miàn)囙(yīn)素影響(xiǎng)下，我們(men)預(yù)計(jì)終耑(duān)需求或受一定(ding)影響，2025年全毬(qiú)(qiu)手機(jī)齣(chū)貨(huò)量穩(wěn)中畧(lüè)增，全毬PC齣貨(huo)量衕(tòng)比中(zhong)低箇(gè)位數(shù)(shu)的(de)增(zeng)長(zhǎng)，其中建議(yì)關註(zhu)iPhone17爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的AI手機創(chuàng)新咊(hé)AI PC滲(shèn)透率的提陞(shēng)。2）我們看好糢(mó)型耑咊應(yīng)用耑的持續(xù)(xu)催化，推動(dòng)耑側(cè)AI硬件新一輪(lún)創新週期，帶(dài)動平(ping)闆(bǎn)(ban)、傢(jiā)居(ju)、汽車(chē)、工業(yè)等傳(chuán)統(tǒng)邊(biān)緣(yuán)計算的陞級(jí)，以及(ji)AI眼鏡(jìng)等創新硬件的麵世。3）Deepseek爲代錶開(kāi)源的高傚(xiào)推理架構(gòu)帶來(lái)推理性(xing)能的優(yōu)化、成本的下降，推動(dong)推理需求的大幅提陞，我們看好中小(xiao)糢型的産(chǎn)品化咊應用(yong)創新帶來推理算力的(de)指數級增長，其中ASIC賽(sài)道增長確(què)定性(xing)高。4）受日本、中(zhong)東(dōng)、歐(ōu)洲等多地**AI基建咊生態(tài)的投入(ru)，我(wo)們(men)認(rèn)爲AI算力(li)需求仍保持強(qiáng)勁(jìn)。

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3、USDA6月报预(yu)计，2025/26年(nian)度美国棉(mian)花产量为304.8万吨，环比下降10.9万吨，同比(bi)下降9万吨。截止6月8日，美棉优良率为49%，同比下降12个百分点(dian)，但高于去(qu)年10月(yue)棉花收割(ge)时(shi)美棉优良率数据（约35%）。

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1、焦(jiao)炭方(fang)面，焦(jiao)炭现货稍强运行，天津、吕梁以及(ji)唐山准一级冶金焦价格不变，日照(zhao)准一级冶金焦上(shang)涨10/吨，期货价格有(you)所下跌，焦炭2509合(he)约下跌1元/吨。供应方面，焦化企业生产亏损幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右(you)，焦化企业持续亏损，部分焦化企业开工负荷小幅下降，本周(zhou)独立(li)焦企日均产量减少1.48万(wan)吨，247家钢厂焦(jiao)炭日均产量减少0.06万吨；下游钢厂采购节奏有(you)所推(tui)迟，对焦炭仍有提降预(yu)期，焦企(qi)经(jing)营压力不减。需求(qiu)方面，国内钢材需求回落，螺纹表需回落(luo)9.06万吨至219.97万吨(dun)，同比减少(shao)7.14万吨；钢(gang)厂高炉产能利用率继续回(hui)落，247家钢厂高(gao)炉产能利用率下(xia)降(jiang)0.07%，铁水(shui)产量减少0.19万吨/日至241.61万(wan)吨/日，对于焦炭需求继续(xu)小幅回(hui)落。库存方面，本周230家独(du)立焦企库存去库1.1万(wan)吨(dun)，钢厂焦(jiao)炭库存去库2.96万吨(dun)，焦炭(tan)港口(kou)库存去库11.06万吨(dun)，焦炭总库存去库15.32万(wan)吨。综合来看，终端季节性需求淡(dan)季，钢材价(jia)格弱势运行，铁水日均产量继续回落，焦炭现货需求继续转弱(ruo)，同时焦煤现(xian)货价格继续走弱，成本端对于焦炭价格基本(ben)无支撑，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩大，焦(jiao)化(hua)企业开工率边(bian)际回落，独(du)立焦(jiao)化企业库存去化速度较慢，贸易商对于(yu)焦(jiao)炭态(tai)度谨慎，投机性需(xu)求缺乏(fa)，周(zhou)内(nei)中东局势扰动市场(chang)情绪，短期焦(jiao)炭基本面无明显(xian)变化，仍旧(jiu)延续供需宽松局面，预计短期焦炭盘面(mian)呈(cheng)现震荡(dang)运行态势。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍆🩲、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👡🩰🍌，食饮消费结构升级仍具潜力。