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展(zhan)朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材(cai)料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中(zhong)遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改(gai)善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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刘元遍览各形各色的创业者，对(dui)何涛，他(ta)一(yi)边觉得对方老练，在招人、做产品、和供应商及经销商打交道时有(you)套(tao)方法，最重要一次(ci)业务聊天约的是白酒局——他平日与年(nian)轻创业者(zhe)大多休闲地喝咖啡——一边发现了何涛对资本(ben)市场的青涩。

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二季度(du)消(xiao)费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延(yan)续两位数增长。从社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻😡🤍💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期💋🥾，在科技🥒💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓🍈🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿💟💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎，类似现象在2020年也出现过🍄👞💞💗💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是(shi)总量政策进入落地观察期(qi)、加码概率较小，预(yu)计7月更多通(tong)过(guo)逆回购以及结构性工具进(jin)行(xing)流动(dong)性投放。但考虑到(dao)下半(ban)年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松(song)的(de)可能(neng)，时(shi)间点预计在美(mei)联储重启(qi)降息(xi)前后。此外高(gao)基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进(jin)一步走弱可能。