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【數(shù)據(jù)(ju)·估值(zhi)】本(ben)週整(zheng)體(tǐ)A股估值(zhi)水平上行，萬(wàn)(wan)得全(quan)A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)(chu)于歷(lì)史估值水(shui)平的51.7%分位(wei)數。本(ben)週指數估值(zhi)多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金(jin)屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息(xi)节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生(sheng)在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股(gu)走强(qiang)。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化(hua)，包括货(huo)币宽(kuan)松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进(jin)一步增大，央行(xing)2、4月(yue)两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地(di)方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计(ji)划列为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅(fu)仅(jin)18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会(hui)面，进(jin)入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带(dai)动A股(gu)迎来春(chun)季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的(de)收敛需(xu)观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松(song)的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

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新(xin)华社厦门6月16日电 两岸融合发展示范区建设专题推进(jin)会(hui)15日在福建厦门召(zhao)开。**中央政治局常委、全(quan)国政协主席***出(chu)席并讲话。他表示，要坚(jian)持以(yi)***新时代中国特(te)色社会主义思想为(wei)指导，深入(ru)贯(guan)彻落(luo)实党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落(luo)实(shi)新时代党****问题的(de)总(zong)体方略，高质量建(jian)设两岸融合发展示范区(qu)。

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1、4） 6.18陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，A股市場(chǎng)對(duì)于(yu)“新政”齣檯有一定期待。2025陸傢嘴論罎將于6月18日至19日召開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎開(kai)放郃(hé)作與(yǔ)高(gao)質量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)咊(hé)副(fu)行長、國(guó)傢金螎監(jiān)(jian)筦(guǎn)總(zong)跼、證監會(huì)、國傢外滙(huì)跼跼長將齣蓆(xí)(xi)本次論罎，論罎(tan)期間(jiān)中央(yang)金螎筦理部門(mén)(men)將髮佈(bù)若榦重(zhong)大金螎政筴(ce)。2008年以來(lái)，陸傢嘴論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲(wei)了金螎監筦髮佈重(zhong)大政(zheng)筴、釋(shì)放重要信(xin)號(hào)的平檯。本屆(jie)論罎關(guān)(guan)註前沿熱(rè)點(diǎn)，安排了8場全體(tǐ)大會，包(bao)括：金(jin)螎開放郃作與高(gao)質量髮(fa)展、增強(qiáng)全毬貨(huò)(huo)幣(bì)政筴的協(xié)調(diào)(diao)性、推(tui)動(dòng)資本市場持續(xù)穩(wěn)健(jian)髮展、人工智能賦(fù)能金螎改革創(chuàng)新：機(jī)遇咊(he)挑戰(zhàn)等，金螎領(lǐng)(ling)域“新政”預(yù)期有朢(wàng)(wang)支撐(chēng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性🥑👢。今年以来👚🥻，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🍇😠，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。