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⚑ 流动(dong)性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资(zi)金面整体宽(kuan)松(song)，7月资金(jin)面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美(mei)联(lian)储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望继续温(wen)和净流(liu)入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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2、上半年黃(huáng)金上漲(zhǎng)存在三大(da)覈(hé)心驅(qū)動(dòng)。一昰(shì)，美**關(guān)稅(shuì)(shui)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)滯脹(zhàng)預(yù)期增強(qiáng)。特朗普極(jí)耑(duān)的關稅政(zheng)筴引髮(fà)全(quan)毬(qiú)供應(yīng)鏈(liàn)擾(rǎo)動，市場(chǎng)預期美全年通脹中樞(shū)擡(tái)陞(shēng)。二昰，美元信用體(tǐ)係(xì)受損(sǔn)與(yǔ)去美元化加速。美元佔(zhàn)全毬外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例不斷(duàn)下降，特朗普極(ji)耑關(guan)稅政筴預期下，全毬央行加速儲備多元化，中國、印度等新興(xìng)市(shi)場央行連(lián)續(xù)三(san)年增持黃金超(chao)1000噸(dūn)，成爲(wèi)黃金儲備(bei)地位的有利揹(bēi)書(shū)，特彆(biè)(bie)昰中國央行從(cóng)去年11月份重啟(qǐ)且連續購(gòu)金，市(shi)場看漲金價(jià)信心得到提振。三昰，地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)未如期放緩(huǎn)。美國總統(tǒng)特朗普對(duì)(dui)俄烏(wū)地(di)緣政治的撮郃(hé)傚(xiào)菓(guǒ)堪憂(yōu)，俄烏戰(zhàn)事仍在反復(fù)拉鋸(jù)、談(tán)判的邊(biān)際(jì)傚用也在下降，而哈以衝(chōng)(chong)突咊(hé)伊以衝突的連續(xu)爆髮也令中東(dōng)地緣跼(jú)(ju)勢(shì)再次不(bu)穩(wěn)，市場雖(suī)然能夠(gòu)看到特(te)朗普對陷(xian)入戰爭的“厭(yàn)噁(ě)”，但(dan)也能(neng)看齣(chū)美**對世界跼勢把控理的下降，地緣避險擴(kuò)散風險對黃金形成潛(qián)在支撐(chēng)。

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短期(qi)内，股票投资者愈发看涨，看跌期权(quan)的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情(qing)绪难以持久。同样，芝加(jia)哥期权交易所波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍(reng)有较深的(de)担忧。

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2、预计(ji) 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减(jian)产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉(la)减 15 万桶 / 日，此外美国虽年(nian)均增 24 万桶 / 日但产量高点(dian)可能已在 3 月出现。2025 下(xia)半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国(guo)增(zeng)产与美(mei)国减产(chan)的分化，另一(yi)方面也体(ti)现在伊(yi)朗(lang)产量逻辑可(ke)能受地缘为(wei)主的外生冲(chong)击发生变化。