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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🥝，结构是主线🩱👅，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🥭😈。那么今年以来的结构性行情到底有多强😡？是什么样的宏观环境导致了这一局面💝💌🌽？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前🧅，该募投项目经过前期试生产🍌👿🥭💌，已完成对生产工艺👿、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产👄🍎🥑👞💓。该募投项目投产后👅💌🍑，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年🍓🥕。

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6月(yue)29日午间，中国(guo)稀土集团有限(xian)公司（以(yi)下简称(cheng)“中国稀土集团”）官方微信(xin)发布声明表示，针对近期有网(wang)民发布的(de)中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变(bian)动方面的不实信息，中国稀土集团郑重(zhong)声明如下：本次中国稀(xi)土部分董事、高(gao)管职务调整系(xi)中国稀土(tu)集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制(zhi)度及监管规定开展的正(zheng)常人事安排(pai)，程(cheng)序合规透明，相关人员职务调整后仍(reng)在中国稀土集团(tuan)其他岗位任职。当前，中国稀土集团(tuan)和中国稀土各项(xiang)工作未因相关(guan)人(ren)员变动受到影响。

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4、国家统计局公布数据显示🍊👢，2025年一季度，生猪出栏19476万头🥾💝🍉🍌，较去年三季度增加6.85%👅，较去年同期增加0.1%🍏🤬。从公布的数据来看，一季度出栏量环比增加，市场供给压力是猪价弱势的主要原因👛💝🧡😻。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时💞🥾🥭，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍋💞🤬👄。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态👙💔🤬🥭👢，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频(pin)景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利(li)有(you)望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。