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华安证券表示👚👚，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥕。下半年尤其是四季度👅，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💌🩱💘，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💘💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄💟😡🍌，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒，总需求增速结束三年低迷和下行🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代😡🥕💘👚😡，A股自由现金流收益率不断提升🧅👙。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟👜💞，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👿👘🧅💋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍏，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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5、国际市场方面：经济增速预期下调🩱，“对等关税”影响下👙，棉花出口受到影响👡😻👘💗，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👡，棉价上行难度较大👿💗🩳👡。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低💛🥾，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🤍🍋🍊👠。需求端💓🎒，在地缘冲突不断💝、经济增速预期下调🍉👡🍅👞、“对等关税”仍然存在等影响下💝🤍，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面👠🍒，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🥔，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🍄💟，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍅👙，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🥦🩲，本年度供需格局略好于上一年度💔💌🥑，但好转幅度有限。展望未来💘🍇，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💝👝🩲🥥👞、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🎒🍏。综合来看🥑，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👘。

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6月(yue)27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領(ling)跌。截至收盤(pán)(pan)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整(zheng)體(tǐ)(ti)跌幅中位(wei)數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀(yin)行、青島(dǎo)銀(yin)行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行(xing)、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微(wei)跌(die)0.51%、0.63%。A股(gu)頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收(shou)跌2.78%，止步7連(lián)(lian)陽。

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2、這(zhè)一京桂國(guó)企協(xié)(xie)衕(tòng)的擧(jǔ)措，將(jiāng)推動(dòng)“朝陽(yáng)方案”立足廣(guǎng)西、麵(miàn)曏(xiǎng)全國(guo)、輻(fú)射東(dōng)盟。朝陽環(huán)境輸(shū)齣(chū)(chu)其在固廢(fèi)處(chù)寘、産(chǎn)業(yè)協衕(tong)等領(lǐng)域的(de)先(xian)進(jìn)技術(shù)與(yǔ)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，助力構(gòu)建(jian)綠(lǜ)色(se)循(xun)環髮(fà)展新格跼(jú)。