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尽管伦敦会谈(tan)并未带来(lai)实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议(yi)在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技(ji)术出口的对话路径，为(wei)未来落(luo)地奠定了政策稳(wen)定基础(chu)。尽管还未公开(kai)细节，但(dan)该协议的核心在于逐步恢(hui)复(fu)互利贸易秩(zhi)序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为(wei)此次中美伦敦会谈的意义(yi)在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全(quan)面协议。

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《金螎(róng)時(shí)報(bào)》週日報道稱(chēng)，英國(guó)電(diàn)信(xin)集糰(tuán)(tuan)首蓆(xí)執(zhi)行官(guan)艾莉森・柯尅(kè)比(bi)錶(biǎo)示，人工智(zhi)能的進(jìn)步可能會(huì)加劇(jù)這(zhè)傢(jiā)英國電信公司正在進(jin)行的大槼(guī)糢(mó)裁員(yuán)。

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何杰表示，综(zong)合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在(zai)于抓好落地落实(shi)。许多改革(ge)仍属(shu)于框架性、方向性的部署，需要结合实践需(xu)求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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2020年6月🧡🥭💯，公司完成A轮融资🌽🍋🥒🥔，融资金额达10亿元🥑🧅😈，投资方包括北京芯动能投资基金（有限合伙）、宁波梅山保税港区博华股权投资合伙企业（有限合伙）等🌽。其中🥥，北京芯动能的最大有限合伙人为京东方及国家集成电路产业投资基金。

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1、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业💔🥒💞、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👜💌💯🩳，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👿，价格低位运行的背景下💯🩱🥾👞，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😠🤬💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓🤍👚，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💌🩱😡🥭，关注盈利和分红稳健的银行🧄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔🍄、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧅👢💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🎒💝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥾。小盘成长方面🍓，货币宽松扩张剩余流动性🍓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💞🥿🥑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💘🧅💝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍄🍆💗🍒💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥕💯💯🍓，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍌。行业关注自主可控💖👗，包括电子（算力👜、半导体设备🥻🩳👜、芯片）🎒、信息化（数据库、操作系统）👝👡💞🌽🥒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。