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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍇🍏👢，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥥，同时显著降低成本👿😡🍒；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍉🧅👢💘，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👗💝，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理😻🧅、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💛🍌🍋。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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注：中证银行指数(shu)近5个(ge)完整年(nian)度(du)涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过(guo)往业绩不预示未(wei)来(lai)表现。

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早(zao)盘，港股半(ban)导体板块走强。截至发稿，晶门半导(dao)体、中芯(xin)国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半(ban)导体涨超5%，英诺赛科等(deng)纷纷走高。

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1、1、供(gong)给：据(ju)SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万(wan)吨，开工率83.8%，上半年产(chan)量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解(jie)铝运行产能平(ping)稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产(chan)量(liang)2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各(ge)地增减产并行。山(shan)西延续复产节奏(zou)，河南开工持稳，山东(dong)及广西降负荷。供给维持高稳，短(duan)期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减(jian)。

2、香港数码(ma)港管理有限公司金融科技总监严涤宇(yu)接受界面新闻采访时提到，随(sui)着超算中(zhong)心运作，需要更多运营人员和(he)数据安全相关人员，“AI、区块链、数据科学、网络安全，我们所需的人才集中在这四个领域。”